天津科创慧谷天津园区,一文看懂什么是数字经济产业集群？京津翼、长三角、粤港澳大湾区这三大核心城市群的分布特征和发展重点是什么？

一

数字经济定义

G20杭州峰会发布的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》与国家统计局对数字经济的定义是：指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。

数字经济主要由数字产业化、产业数字化两大板块构成。

数字产业化是数字经济的核心部分,主要包括电子信息制造业、信息通信业、互联网行业、软件服务业等,是发展数字经济的主要驱动力。产业数字化是指数字技术与传统一、二、三产的结合应用，是数字经济发展的重要应用场景,也是促进数字经济快速发展的强大引擎。

数字产业化的基础主要为信息通信技术产业(ICT)与工业技术,将ICT技术与工业技术与一、二、三产进行融合发展,便催生出数实融合新业态达到产业数字化转型目的。由此可见,数字经济就是一种技术经济范式和经济社会形态。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》(以下简称“规划纲要”将数字经济独立成篇。围绕数字经济发展,规划纲要圈定了云计算、大数据、物联网、工业互联网等七大重点产业,并明确了具体的发展目标:2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。

二

数字经济市场发展特征

1.市场规模:2021年我国数字经济规模已达45.5万亿元

市场规模:我国数字经济规模从2005年的26万亿元扩张至2021年的455万亿元,预计2025年将达到80万亿元,涨幅约76%。

市场渗透率:我国数字经济占GDP比重从2005年的14.2%增长至2021年的39.8%,预计2025年将达到55%。

2.市场结构:产业数字化占据数字经济整体规模81.7%

2016年至今,我国产业数字化规模占数字经济总规模比重呈持续上升趋势。2021年,我国产业数字化规模达37.18万亿元，占数字经济比重达81.7%。相比数字产业化,产业数字化对数字经济市场规模扩张的促进作用更大。

3.发展重点

海量的数据处理需求驱动高性能计算快速发展,AI算力成为数字经济时代重要生产力。算力是人工智能三要素中的关键所在,人工智能算力水平与数字经济发展水平呈现正相关性。随着算力的增强，人工智能与5G、大数据、物联网、云计算等新一代信息技术进一步结合,加速了工业互联网、智慧城市、智慧医疗、智能无人驾驶等产业数字化应用场景落地。

作为新基建重要领域之一,我国人工智能算力已进入加速提升阶段。目前,全国20多个城市已基于异腾AI的技术路线和生态建设人工智能计算中心,包括深圳的鹏城云脑1的大科学装置以及武汉、西安、重庆、沈阳、成都、大连等多地政府牵头建设的人工智能计算中心，我国正快速向算力普惠的目标前进。

制造业数字化仍是我国数字经济发展核心命脉。中国作为第一制造大国，以工业互联网、智能制造为主的制造业数字化成为城市数字经济发展的主要动能。

工业互联网是制造业数字化的核心基石。工业互联网综合运用5G、大数据、物联网等数字科技,打通制造业研发设计、生产制造、运营维护等环节信息壁垒,催生出适应新时代背景的平台化设计、网络化协同智能化制造个性化定制等新模式、新业态,有效激发了数据要素潜能,加速产业数字化。

例如，杭州作为“全国数字经济第一城”，电子商务占据城市经济发展主导地位,制造业的缺失导致杭州GDP被成都武汉等其他新一线城市赶超。2019年9月,杭州启动了“新制造业计划”,提出带动数字经济和制造业“两个引擎一起发力”。2020年杭州GDP再次超越武汉，紧随成都之后。

全球新冠疫情加速数字科技与服务业结合。数字化技术催生了以网络化、智能化等无人智能场景为代表的新模式、新业态，零售、餐饮、教育、旅游、办公等各类传统服务业市场在传统数字赋能下实现线上线下融合,第三方支付、智能柜、智能头盔.智能餐厅智慧菜场等服务业数字化场景应运而生。

4.“独角兽”企业--引领数字经济发展新动能

2022年全球独角兽企业主要分布在金融科技、电子商务、软件服务、健康科技与人工智能行业,这些行业的独角兽企业数量占总量46.7%。

其中,金融科技领域的数量最多，占比12.8%;其次为电子商务与软件服务行业，占比均为9.7%;健康科技与人工智能行业分居第四、第五天津科创慧谷天津园区，占比分别为7.4%、7.2%

2022年全国独角兽企业共312家,主要分布在健康科技、人工智能、电子商务、半导体等领域。其中数字产业化企业数量为92家占比29%,主要人工智能、半导体以及软件服务企业;产业数字化企业数量119家，占比达38%,主要分布在健康科技、电子商务以及生物科技行业。

从上表可得出,2021年全国(除港澳台外)数字经济城市排名与2022年中独角兽企业数量城市排名前十五位名单高度重合,仅有三个城市存在差异。

独角兽企业作为新经济的风向标,蕴含着物联网、云计算、大数据等诸多创新元素,是新产业的先行者,也是数字经济领域创新发展的引领者。

粤港澳大湾区是我国创新发展的前沿阵地，是孕育独角兽的沃土金融科技、智慧物流、硬件/新兴科技、医疗健康和智能汽车领域都是孕育独角兽的热点领域,未来独角兽企业对于引领大湾区新技术、新产业、新业态的发展都将发挥重要作用。

三

数字经济集群分布特征

1.中国数字经济水平整体呈现梯级分布特征

我国各城市数字经济发展状况与城市线级排名呈正相关。全国数字经济水平呈现从东南沿海向西部内陆逐渐降低的趋势,基本符合胡焕庸线格局。

北上深广杭五大城市位居数字经济一线,数字经济发展水平遥遥领先;

成都、南京、苏州、重庆、武汉等13个数字经济新一线城市均属于GDP万亿俱乐部成员，追赶势头强劲，但跃层难度巨大;

数字经济二线城市快速扩张,但在数字经济体量上存在差距,找到发展突破点成为跃层的关键。

城市群是经济增长的新动能,也是推动数字化进程的中坚力量。在11大城市群中,由北京、上海、深圳引领的京津冀、长三角和粤港澳大湾区三大核心城市群呈现出“三足鼎立”的数字经济发展格局。此外，成渝、东北、中原等城市群数字化进程按下“加速键”,同比增速持续上升,形成“多点开花,群雄逐鹿”的局势。

数据资源集中型:在数据中心建设、数据存储处理、数据内容开发、数据加工挖掘等方面具备优势,同时集聚了全国顶尖创新资源,数字服务业领跑全国。

（1）北京

定位:全球数字经济标杆城市

优势:1)掌握全国科技创新中心优势,科研资源可有效集中应用于信息技术重点领域和重点项目,攻克一批“卡脖子”技术并掌握一批拥有自主知识产权的核心技术。

2)京津冀区域数据中心协同布局,统筹利用周边能源富集地区的算力资源,已形成京津冀区域算力一体化的协同发展格局,数据中心密度达到全球领先水平。

3)金融、科技服务、文化等现代服务业数字化水平占据领先优势产业载体:中关村软件园、中关村人工智能科技园、清华科技园、中关村集成电路设计园。

（2）天津

定位:京津冀城市群数字经济系统发展的传递枢纽(京津冀数据资源对接、数据企业合作和数据园区共建的纽带)。

优势:1)制造业和物流基础强大,港口优势推动数字贸易发展。

2)以国家超级计算天津中心为基础建设的京津冀大数据协同处理中心,形成三地互联共享“数据走廊”产业载体:天津华苑软件园、天津大学科技园、西青人工智能产业园、天津电子商务产业园。

（3）河北

定位:发展成为京津冀数字经济发展的新增长极。

优势:

1)数字经济政策全面发力,依托雄安新区、北京冬奥会等国家战略和国际赛事契机,数字城市和现实城市同步建设,数字化基础设施建设完备。

2)唐山、沧州、廊坊、秦皇岛等城市共同组成数字经济发展的承接梯队,具备后发优势·产业载体:张家口互联网软件园、张家口张北云计算产业基地、数据港张北数据中心。

特点一:互补大于竞争,形成北京研发-天津转化-河北承接数字产业发展模式

京津冀区域数字经济发展重互补合作、轻竞争角逐。京津冀的数字经济发展路径无法复制长三角和粤港澳大湾区，其内部产业代际落差决定了数字经济处于不同的发展阶段,京津冀数字经济格局协同互补大于竞争。北京的数字科技强力辐射和天津、河北的主动拥抱同时进行,从区域全局视角深化“一核两翼、振翅高飞的总体格局。

伴随着“轨道上的京津冀”加速构建,区域空间距离逐步被打破,助力京津冀三地形成了特色鲜明的数字产业,打造“北京突破-天津转化-河北承接”的数字产业发展模式。

特点二:京津冀汇集海量数据信息,打造全国数据流心脏

京津冀地区数据量集中,高效能算力承载力领先,逐步成长为全国数据流心脏和大脑。基于优质的政策环境和政治中心地位,北京是全国数据中心发展起点，也是算力布局最集中的区域。目前全国数字经济产生的数据量90%集中在东部地区,而40%的算力集中在华北地区。同时,京津冀地区是中国IDC(互联网数据中心)市场规模最大的区域，占中国IDC市场总规模的1/3以上。

国家赋予京津冀枢纽节点优化调度算力资源,京津冀区域实现硬软件联动发展。北京:信息化产业和数字软件高地,已构建起从研发设计、应用开发到存储的全产业链硬件支撑:联动亦庄集成电路、半导体装备提供硬件支撑软件支撑:联动张北、怀来、廊坊、承德等数据中心提供支撑。

数实融合驱动型：扩容后的长三角“飞地”众多，发展空间巨大,堪称中国规模最大的数字经济综合体,互联网平台、数字内容 电子元器件及设备制造等行业全国领先。

（1）安徽省

发展重点:新型显示和集成电路,是全国重要的集成电路产业基地。

合肥:以人工智能为代表的数字经济产业蓬勃发展，推动智能语音在各种场景的深入应用，成为全国人工智能产业开放型创新平台最密集的区域之一。

产业载体:中国声谷、物联网科技产业园、大数据产业园、滨湖金融大数据中心。

（2）江苏省

发展重点:微电子产业、现代通信产业、计算机及网络设备产品、新型电子元器件、信息安全产品和软件产业。

南京:数字经济核心产业为软件与信息服务、电子信息制造等,拥有新型显示、信息通讯设备、物联网领域三个“千亿级产业”。

产业载体:南京软件园、中国(南京)软件谷、新城科技园。

苏州:数字经济优势产业包括以大数据和云计算为支撑的人工智能产业,智能制造、自动驾驶等领域产业等优势明显。

产业载体:苏州软件科技园、张家港沙洲湖科创园、常熟国家大学科技园、苏州湾科技城。

（3）上海

定位:科技创新中心

优势:1)聚集了大量的高端产业及相关人才,上海的集成电路产业最为完整,规模居全国之首,在新能源汽车、飞机研发等产业也有相应布局。

2)以互联网、数字化为依托的行业发展迅速,信息服务业、金融业等行业在疫情期间逆势增长。

3)持续建设集成电路、人工智能等世界级数字产业集群,电子信息制造在五大高技术产业总产值构成中占主导地位,占比超过50%。

4)芯片企业高度集聚,近三年其投资金额、交易笔数居全国第一。

5)数字技术与各产业的深度融合,推进制造、商务、金融、科技、航运、农业等领域更深层次数字化转型产业载体:张江人工智能岛、西岸智慧谷、马桥人工智能创新试验区。

（4）浙江省

发展重点:软件和通信产业,环杭州湾已成为国内重要的信息产业研发与生产基地。

杭州:依托阿里巴巴、网易、海康威视等头部企业,聚焦信息软件、电子商务、云计算、智能终端等优势产业,电子商务、共享经济、互联网金融、信息消费等新模式蓬勃发展。

产业载体:杭州电子商务产业园、西湖科技园、杭州人工智能小镇、杭州北部软件园。

宁波:围绕石化、汽车制造、家电、纺织等优势行业,打造全国领先的“工业互联网”领军城市。

产业载体:甬江数字经济产业园、宁波慧谷、宁波经济开发区数字科技园。

特点一:长三角一体化加速数字技术与实体产业深度融合

长三角“三省一市”的数字经济发展成果显著。自2019年长三角一体化上升为国家战略以来,长三角“三省一市”的数字经济总量居全国城市群首位,其中产业数字化占比超70%,承担的“两化融合”和产业数字化项目数量占全国1/3。一体化政策持续加码，将进一步缩小数字经济在产业协同、科技创新和产业环境领域的发展差距。

数字科技与制造业深度融合,数字化驱动下加速长三角生产要素流动。长三角利用数字技术串联区域形成战略协同合作,充分发挥了沪、杭、苏产业数字化的驱动优势,成功规模化打造以集成电路物联网、新型显示等为代表的电子信息产业。例如中芯国际总部位于上海,将8寸芯片制造生产线布局在浙江绍兴,在浙江宁波布局中芯宁波特种工艺(晶元-芯片)N2项目。

特点二:G60科创走廊加持下,数字产业集群开始涌现

围绕G60科创走廊战略布局,逐步涌现出各具特色的数字产业集群。通过长三角数字经济增长极的辐射带动,逐步发展形成覆盖上海、嘉兴、杭州、金华、苏州、湖州、宣城、芜湖、合肥的“人字形”南北两翼产业带。

目前已形成战新产业集群优势。全国首批66个国家级战略性新兴产业集群中,长三角地区拥有14个集群，占比超过20%主要布局在新一代信息技术、新能源汽车、高端装备制造、数字创意及相关服务业等战新产业。

未来将聚焦打造“数字+制造业”集群。主要城市间的智能制造、电子信息、新能源汽车等优势产业合作趋势将进一步扩大,数字创新要素带动传统制造业突破智能化升级瓶颈。

优势产业放大型:背靠世界级制造业集群和贸易优势,产业链条完备且互补性极强,随着湾区“1小时生活圈”的落成,数字基础设施“硬联通”正加速湾区发展“软联通”。

（1）佛山

定位:全国地级市数字化发展的样板优势:以家用电器、装备制造等传统制造业主导,产业数字化水平逼近广深两极。

产业载体:佛山高新区人工智能产业园。

（2）珠海

优势:数字民生、数字政务、数字商业表现优异。

产业载体:珠海智慧产业园、珠海云溪谷数字产业园、无人船科技港、国机机器人科技园、联东U谷·数字智造产业园。

（3）香港

优势:拥有全球顶尖的大学与科研机构,对前瞻性的基础科学研究投入大。

产业载体:香港科学园、香港数码港。

（4）澳门

优势:在数字资产交易、数字文旅方面具备优势。

（5）广州

定位:数产融合的全球标杆城市。

优势:与深圳共同组成第一梯队,数字经济基础设施和数字产业发展领先,科研资源丰富,数字技术创新能力优越。

产业载体:琶洲人工智能与数字经济试验区、中大国际创新谷、黄花岗科技园人工智能产业园区、天河科技园、南沙资讯科技园。

（6）惠州

优势:农业产业数字化发展水平较高,有TCL、德赛西威等电子信息龙头企业。

产业载体:广东省仲恺高新区人工智能产业园、惠城区京东智联

云数字经济产业园。

（7）东莞

定位:制造业数字化转型示范城市优势:物流和信息基础设施优势明显,数字交通健康领域远远领先,制造业基础雄厚,电子产业发达,拥有华为、OPPO、vivo、金蝶等数字企业龙头。

产业载体:交椅湾新一代信息技术产业基地、松山湖高新技术产业开发区、京东智谷项目、松山湖光大We谷、东莞天安数码城。

（8）深圳

定位:全国领先、全球一流的数字经济产业创新发展引领城市。优势:数字经济发展的先驱,在数字商业、数字政务、数字民生领域排名第一,拥有腾讯、华为等数字企业巨头,科研成果转化效果显著。

产业载体:深圳湾科技生态园(互联网)、新一代信息技术产业园(人工智能)、南山智园、深港科技创新合作区。

特点一:集聚ICT优势产业基础,支持数字经济多点多领域突破

依托ICT产业基础,广东省GDP中近一半来自数字经济领域。CT产业支撑了大湾区在A1、大数据、工业互联网、云计算等数字产业的率先发展和不断突破,为数字产业发展、数字技术革新创造了巨大的市场动力。大湾区具有完善的信息技术产业基础，以数字技术为主要方向的产业转型升级明显提速，有望成长为中国乃至全球最重要的IT基地。

创新资源集聚湾区，为数字科技创新突破提供支撑。随着大科学装置集群建设、诸多顶尖科研机构的落地以及数字科技型企业不断成熟,将助力湾区在未来网络、人工智能和集成电路等数字科技方面天津科创慧谷天津园区，实现技术水平和应用服务上的多重突破。

特点二:制造业数字化潜力巨大,企业数字化转型需求强烈

广东省制造业数字化发展具有规模体量优势。在“制造业立省”的背景下,制造业高质量发展势必离不开数字化转型。尽管龙头企业数字化转型的具体路径存在差异，但都基于大规模制造带来的海量需求，湾区高量级的产业市场和场景应用成为数字化的最佳试验场。中小型企业数字化程度不足,制约上下游不同环节的数字化协同,大规模的传统制造业转型势必释放巨大产能。

广东省主要城市产业数字化占比低于全国水平,数字化转型迫在眉睫。庞大的制造业规模代表着数字化转型潜在市场广阔。产业数字化是当前数字经济发展的主要动力,深圳、广州、东莞、珠海等城市产业数字化占比低于全国平均水平,制造业企业数字化转型刻不容缓。围绕重点行业典型应用场景,省政府密集出台多项政策法规,亚待培育数字化转型示范,为企业打造可供参考的转型路径。

2020年，广东省已开启包括深圳宝安区五金塑胶加工、广州狮岭镇箱包皮具东莞松山湖电子信息在内的9大产业集群的数字化转型,打通生产、加工、仓储、物料供应等产业环节。

四

数字经济集群发展趋势

我国数字经济通过区域间产业集聚与扩散,呈现出“雁阵式”数字经济发展模式，推动区域数字经济协调发展，提升我国数字经济国际竞争力。

我国已经形成了京津冀、长三角、粤港澳大湾区等数字经济集聚城市群,不同城市群在引领数字经济集聚发展过程中,呈现出不同产业主导的“雁阵模式”。包括以粤港澳大湾区为领头雁形成智能制造的雁阵以长三角为领头雁形成数字贸易的雁阵，以京津冀为领头雁形成数字技术研发创新的雁阵等。

每个城市群中数字经济产业增加值贡献度最高的城市作为“头雁城市”。在三大城市群中,粤港澳大湾区以深圳、广州为领头雁， 长三角以上海、杭州、苏州为领头雁,京津冀以北京为领头雁形成了数字经济发展创新雁阵。

“头雁城市”数字经济水平与城市群数字经济平均水平呈正相关性。在数字经济区域协同发展与雁阵式产业转移升级过程中，“头雁城市”通过自身数字经济发展，率先实现产业集聚,带动周边城市参与产业链上下游分工,对城市群整体数字经济发展的拉动作用显著。

头雁企业是各区域数字经济产业发展的核心驱动力。一方面,头雁企业领衔的数字产业化发展将为制造业智能化改造和服务业数字化转型提供技术支撑和集成解决方案;另一方面，制造业与服务业的智能化改造和数字化转型为城市经济提供广阔的市场空间,也为各地持续不断培育“头雁”打造“雁阵”提供了助力。

例如，苏州市软件和信息服务业推动数字产业化发展头雁企业评选工作2021年,苏州市工信局主要围绕人工智能、大数据云计算、工业软件、通用软件、区块链等软件和信息服务业细分领域，评选出了推动数字产业化发展头雁企业名单,共32家企业入围,包括10家头雁企业和22家“头雁”培育企业。

“东数西算”-一是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局促进东西部协同联动。2022年2月,发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。

东部枢纽用户规模较大,数字化应用等数据运算需求强烈，西部地区

可再生能源丰富、数据中心等算力资源绿色发展潜力较大。

AI算力是数字经济持续发展的基石。数据显示，算力指数平均每提高1个百分点,数字经济和GDP将分别增长0.33%和0.18%,算力的旺盛需求对相关的新基建提出了相应的要求。

西部地区在数字经济浪潮下迎来新的发展机会。由于东部人口密度大、经济发展水平高，数据要素的产生和计算需求也更高，而土地、能源资源更显紧缺。通过“东数西算”工程能够较好地利用西部地区(宁夏甘肃贵州等)充裕的土地资源承接运算需求,高效统筹东西部地区数字经济协同发展。

“东数西算”工程将数据中心的数据存储、数据处理加工、离线分析等对网络要求不高但对能源消耗较高的业务安排到了甘肃、宁夏等西部枢纽,在此背景下,东部地区包括京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地企业,未来将处理更多工业互联网数字金融远程医疗、人工智能物联网等对网络要求较高的业务。

END

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责任编辑：天津房价